Criado por cambiaformas oso, Paul siempre se ha sentido fuera de lugar. Como humano, no se le permite participar en la comunidad de los cambiaformas por la que lleva rodeado toda su vida. Cuando su trabajo en Bear Mountain se ve en peligro, considera la idea de marcharse del Ãēnico hogar que ha llegado a conocer para intentar encontrar aquello que siempre ha sentido que faltaba en su vida.
Los betas Brynn y Tomas esperaron a su pareja humana durante muchos aÃąos. Cuando apareciÃŗ un niÃąo huÊrfano frente a su puerta, supieron al instante que crecerÃa y se convertirÃa en la pareja que tanto ansiaban. Asà que, ignorando su instinto protector, ambos abandonaron el valle y al pequeÃąo, a sabiendas de que no podÃan seguir en su vida o pondrÃan en riesgo el futuro que algÃēn dÃa tendrÃan juntos.
Cuando los dos osos por fin vuelven para encontrar a Paul ya convertido en un hombre, saben que ha llegado el momento de reclamar lo que siempre han sabido que les pertenecÃa.