Graham a trouvé l'ours oméga battu et laissé pour mort dans les bois de Bear Mountain. Incapable d'ignorer l'odeur d'accouplement, il est choqué d'apprendre qu'Airan et lui sont liés à un autre ours, et non pas à l'humain qu'ils attendaient.
Surmonter leur relation étrange est le moindre de leurs soucis lorsque les attaquants d'Asher s’en prennent à ce trio, prêt à détruire tous les ours qui se mettraient en travers de leur chemin, jusqu’à la table du Conseil.