Lawrence ist ein fahrender Kaufmann, der davon tr├дumt, sich irgendwann mit einem eigenen Ladengesch├дft in einer Stadt niederzulassen. Mit einer Ladung Weizen und Marderfellen auf seinem Pferdewagen stattet er dem Dorf Pasloe einen Besuch ab. Im Dorf findet gerade das allj├дhrliche Erntefest statt, das einem Wolf als Verk├╢rperung der Erntegottheit gewidmet ist. Als Lawrence etwas abseits des Dorfes sein Nachtlager aufschlagen will, trifft er Holo, eine nette junge Frau mit Wolfsgesicht, die wie selbstverst├дndlich nackt durch die Welt streift!