Rob Hawkins, il corsaro noto come Falco Nero / Black Hawk, ha una missione da parte del re dei Tudor: trovare e uccidere il comandante disonesto Sir Ralph Evers. Per completare la sua missione, Hawk deve trovare Miranda, una giovane donna che Evers sta inseguendo. Colto da una tempesta, naufraga con un ragazzo che dimostra una straordinaria capacità di salvarlo. Gettato sulla misteriosa Isola dei Morti nelle Ebridi Esterne, Hawk si rende conto che il "ragazzo" che viaggia con lui è in realtà Miranda MacDonnell, e che averla significa che Evers verrà da lui. Quello che inizia come uno stratagemma - usarla come esca - ben presto cambia, però, quando tra i due iniziano a nascere dei sentimenti.
Antiche forze sono all'opera, attirando tutti e quattro i possessori del potere della reliquia sull'Isola dei Morti per una battaglia finale in cui il bene deve vincere le forze del male in questo spettacolare culmine della Trilogia delle Reliquie Scozzesi.