Em um futuro distante, uma tecnologia genética evolui para criar criaturas bizarras mas exóticas que facilmente movimentam o comércio pelo mundo, catalogadas como monstros, criaturas e híbridos. Uma agência governamental é criada para gerenciar e fiscalizar o desenvolvimento e também a distribuição dessas espécies. Um dia, um dos seus funcionários, Ely Rhodes, recebe a missão de recuperar a mais importante criatura que estava sendo leiloada ilegalmente naquela região, porém o que ele não sabia é que essa missão ira levá-lo ao extremo e mudar tudo sobre o que ele acreditava sobre seu trabalho e achava que fosse o correto.