Smuglerne skal standses, inden de når den finske grænse, men opgaven er diplomatisk svær, da operationen skal foregå på sovjetisk territorium. Moralsk er aktionen utænkelig. Ordren lyder: ‘Stands transporten, slå smuglerne ihjel og brænd deres efterladenskaber; verden må intet vide’. Operation Dragon Fire skal udføres af agent Hamilton og en lille specialstyrke, som ikke kan forvente opbakning hjemmefra, hvis noget mislykkes.