Ein deutscher Handelsvertreter reist im spanischen Bürgerkrieg durch die Berge. Er trifft eine Gruppe Gitanos, die von Carlisten überfallen werden. Der Gitano und der Erzähler werden gefangen genommen, aber der Gitano kann sich befreien und verhindert die Hinrichtung des Erzählers und der Gitano-Frau. Es stellt sich heraus, dass der Gitano ein Offizier der spanischen Regierungstruppen ist und die Gitano-Frau die Tochter eines Generals.